Envío de documentos

A - Concepto General & Desarrollo teórico.

B - Puntos importantes & FAQS.

A - Concepto General📝
Los documentos de Póliza. 📄 Toda documentación generada por una póliza es de total importancia para nuestros clientes dentro de Sigo Seguros. ✅ Por lo cual es necesario que si el cliente solicita estos documentos, nosotros se los podamos mandar para que se encuentren a su disposición y uso. 📧 Por ello tenemos diferentes maneras de hacer llegar estos documentos. 📤

1.  Mensajes de texto:

→ Se procede a descargar los documentos ⬇️ de la página de administrador de Sigo Seguros. Accediendo a la póliza del cliente. 🧑‍💻

→ Luego se procede a dirigirse a la opción de Client Documents. 📁

→ Descargamos los documentos en nuestro computador 💻 y procedemos a enviar por medio de mensaje de texto 📲 los documentos solicitados por el cliente. Para ello se puede utilizar JustCall. 📞

2. Correo electrónico:

→ Se procede a descargar los documentos ⬇️ de la página de administrador de Sigo Seguros. Accediendo a la póliza del cliente. 🧑‍💻
→ Luego se procede a dirigirse a la opción de Client Documents. 📁

→ Descargamos los documentos ⬇️ en nuestro computador 💻 y procedemos a enviar por medio de HubSpot. 📧 Descargamos los documentos  en nuestro computador y procedemos a enviar por medio de Hubspot.

→ Ya en HubSpot, se procede a buscar el contacto de la persona a la que necesitamos enviar la documentación. 🧑‍💻

→ Una vez ubicado el contacto, procedemos a seleccionar la pestaña de "emails" para que se nos genere un cuadro de redacción. ✍️

→ Luego se procede a adjuntar los documentos solicitados por el cliente. 📎 Ten en cuenta que se tienen que enviar directamente al correo electrónico registrado con nosotros en Sigo Seguros. 📧

3. Correo Postal.

→ Se procede a acceder a la página de administrador de Sigo Seguros. 🧑‍💻 Accediendo a la póliza del cliente.
→ Luego se procede a dirigirse a la opción de Client Documents. 📁
→ Procedemos a seleccionar la opción de mail documents. ✉️

→ Seleccionamos los documentos requeridos por el cliente. ✅

→ Procedemos a verificar la dirección del cliente para asegurarnos que la documentación se enviará a la dirección correcta. 🏠

→ Seleccionamos la opción de enviar ✉️ y procedemos a orientar que el cliente recibirá la documentación de 5 a 10 días laborales. 🗓️

B - Puntos importantes & FAQS ❓

Es completamente necesario que se le puedan compartir los documentos necesarios al cliente. 📄 En caso de tener algún error en la descarga de documentos o información de los mismos, escala al canal correspondiente para su verificación. ⬆️ Ya sea un ticket en el canal de support pipeline con tech issues 💻 o por medio de Slack. 💬