Estatus de invoices

A - Concepto General & Desarrollo teórico.
B - Puntos importantes & FAQS.

A - Concepto General & Desarrollo teórico 📊
En todas las facturas emitidas 🧾 el sistema muestra los diferentes tipos de estados los cuales dichas facturas pueden reflejarse. Esto es fundamental para poder identificar qué ha pasado con dichas facturas o en qué estado se encuentran para poder procesarse. 🤔

Validar el estado de las facturas nos permitirá verificar si el cliente está vinculado a una póliza donde pudo procesar el pago correspondientemente ✅ o identificar qué sucedió con dicha factura. ❓ A continuación se compartirá los diferentes estados de las facturas para su explicación: 👇

1. Settled: ✅

Este estado indica que la factura fue establecida y dicho pago fue recibido. 💸

2. Outstanding: ⏳

Este estado indica que dicha factura ha sido emitida y está pendiente de pago. 🚩
Ya directamente en este estado se muestran las diferentes opciones de pago. Tanto los enlaces de pago por correo electrónico 📧 como también por mensajería de texto 📱. Nos muestra las opciones para procesar el pago nosotros por parte de nuestro cliente o directamente aplicar balances pendientes con el endoso short. 🤝

3. Paid: 👍

Este estado refleja que el cliente pudo procesar pago de dicho recibo satisfactoriamente. 🎉 Por lo cual nuestro sistema reconoció pago y se aplicó correctamente a la póliza. 📊

4. Carried Forward: ➡️

El estado "carried forward" significa que no se recibió pago por parte del cliente, antes del corte de facturación establecido. 🚫

B - Puntos importantes & FAQS 💡
Cualquier irregularidad 🚩 con los pagos o recibos que no concuerden es necesario que se escalen ⬆️ por nuestro canal de Slack para su verificación y resolución correcta para nuestros clientes. 🤝

Si en alguno de los escenarios mostrados muestra error de pago ❌ de alguno de los recibos generados al cliente es necesario proceder a verificar y posteriormente si es indicado por el canal de customer de Slack crear ticket 🎫 para ser verificado por parte del área de tecnología en Hubspot. 💻

FAQS❓
Dudas o consultas referentes a recibos pueden ser verificados en la sección de FAQS 📚 del Knowledge Base correspondientemente.