- Con este procedimiento, podemos garantizar que toda la información recopilada sea la correcta. También acorta el tiempo que tomaría ingresar los datos del asegurado en TurboRater para ofrecer una cotización al cliente.
- Estas son cotizaciones que se han hecho en linea con Sigo MGA. Hay casos en los que estos clientes han sido declinados por ser inaceptables.
- Este flujo se maneja cuando hay intención de ofrecer cotización del lado de la Agencia.
🔹 Pasos a seguir
- Ingresar a portal de Admin y hacer click en la sección de Applications.
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Unicamente las cotizaciones con status "Completed" se pueden migrar a TurboRater.
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Se puede buscar al cliente con su información específica, o filtrar por Status.
Una vez seleccionada la cotización, en la parte inferior de Admin, se selecciona la opción de "Generate Agency quote"
En este ejemplo, también se puede apreciar la nota automatizada que indicar porque se rechazó a este cliente durante el flujo en linea de Sigo MGA.
La opcion de Generate agency quote abre la plataforma de TurboRater, con la información de la cotización ya ingresada.
📠 Para poder cotizar el riesgo, seguir los pasos de cotizar en TurboRater