Revisión de Tasks de Exclusiones

En un afán de asegurarnos de que todas las exclusiones que se generen sean firmadas por el cliente de manera oportuna, se realiza este proceso de seguimiento.

Pasos:

En la barra superior de Admin, navega a Tasks.
Aplica los filtros 'Pending' y 'Driver Exclusion', y has click en Search.
Filtra por las fechas más recientes.
Usa el 'Policy ID' para ingresar en la póliza, y verificar si el documento de exclusión ya fue firmado (se verifica por los canales comunes: e-mail, Dropbox, Hubspot, etc)
1. Si ya tenemos la firma: se verifica que el Task este completo y se deja nota en Admin.
2. Si no tenemos la firma: Se envía un e-mail al cliente (plantilla 'Exclusion - seguimiento task') para solicitar la firma del documento, dándole un plazo de 24 horas para el seguimiento. En este e-mail se incluye el enlace de la firma.
Si después de 24 horas no se recibe la firma, agrega a los conductores excluidos como activos y completa el Task.
Envía un e-mail de confirmación al cliente informando de este cambio en su póliza.
Se dejan notas en Admin con los detalles.

En situaciones donde consideremos que la póliza amerita una posible cancelación, consulta con liderazgo de UW.

Plantillas de e-mail:

Exclusion - seguimiento task

"Estimado XX,

Estamos llevando a cabo una revisión de tu póliza y hemos notado que aún no has firmado el documento relacionado con el conductor excluido en tu seguro. A continuación, te proporcionamos el enlace para que puedas completar este proceso.

TOCA AQUÍ PARA FIRMAR

IMPORTANTE: Es fundamental que firmes el documento antes del XX/XX/XX para evitar que la persona sea añadida como conductor activo, ya que esto podría generar costos adicionales.

¡Gracias por hacernos parte de tu familia!

Saludos cordiales,"

Exclusion - seguimiento task endoso

"Estimado XX,

Tras un proceso de revisión de póliza hemos identificado que no se firmó el documento de exclusión del conductor XX y debido a esta situación la persona fue colocada en tu póliza como conductor activo.

Está modificación ha generado un balance de XX y tus mensualidades quedarán en XX. Para evitar una posible cancelación, puedes acceder al enlace y hacer el pago:

[INSERTAR ENLACE DE PAGO]

Si posees consultas adicionales puedes comunicarte por nuestros medios:

Correo Electrónico: info@sigoseguros.com
SMS o WhatsApp: +1 (877) 476-7446.
Si optas por la vía telefónica, puedes contactarnos siempre al +1 (877) 476-7446 opción 2.

¡Gracias por hacernos parte de tu familia!

Saludos cordiales,"

Revisión de Tasks de Exclusiones

Esta página detalla el proceso de revisión de Tasks en Admin que generan las exclusiones de conductores.