Endoso: Añadir Lienholder

A - Concepto General.
B - Puntos importantes.
C - Desarrollo teórico.
D - Desarrollo con Imágenes.
E - FAQS.

A - Concepto General
En ocasiones, nuestros clientes se comunicarán con el motivo de añadir la información de su institución financiera 🏦 (Lienholder), ya que esto puede ser un requisito de la institución.

B - Puntos importantes.

Al actualizar la información del Lienholder 📝, debemos solicitar: nombre completo de la institución y su dirección 📍. Además, podemos confirmar con el cliente si es necesario realizar algún cambio de cobertura 🛡️ y/o deducible 💲 (de ser así, ver proceso de endoso: cambio de cobertura).

• Toma en cuenta que la solicitud para poder añadir un Lienholder tiene que ser proporcionada directamente por el cliente 🧑‍. No puede ser solicitado por el Lienholder.

Update 12/07/2023:

De hoy en adelante, los cambios en pólizas 📄 deben ser realizados únicamente por:

• Policyholder 🧑‍

• Spouse 💑

• Conductor autorizado 🔑

El spouse puede estar incluido o excluido en la póliza y el conductor adicional debe ser autorizado por el policyholder para completar cambios. La autorización la realizaremos colocando notas en Admin: “Policyholder se comunica para autorizar a conductor (nombre de conductor) a realizar cambios en póliza”. ✍️

C - Desarrollo teórico 

Aquí encontrarás el paso a paso ▶️ para realizar el proceso de añadir información de la institución financiera 🏦 (Lienholder) en la póliza de nuestros clientes.

1. Se ingresa a la póliza del cliente 📄 desde el portal de Admin 🖥️, con número de póliza, correo electrónico 📧 y/o número telefónico 📱.
2. Seleccionamos la primera tab - Car information 🚗. Aquí se puede modificar toda la información relacionada con el/los vehículos en póliza, como realizar la actualización del Lienholder.
3. Nos dirigimos al vehículo que el cliente nos indicó desea realizar esta actualización y presionamos donde dice "I want to add a lienholder" ✅.
4. Notaremos que se expandirá un recuadro, en el cual añadiremos la información requerida: nombre de institución y dirección 📝.
5. Una vez completamos los datos, presionamos "update" y luego "update quote".
6. Nos dirigimos al quinto tab - Summary 📊: Aquí se podrán confirmar los cambios que se realizaron. Las actualizaciones de Lienholder no generarán cambios en la prima total de la póliza 💲.
7. En el sexto tab - Payment 💳: podemos completar el endoso. "Issued endorsement" ✅. El cliente recibirá los documentos de manera automática 📧 a su correo electrónico.

D - Desarrollo con Imágenes.

Se ingresa a póliza del cliente.

Seleccionamos opción de Create Endorsement. 

En el primer tab: Car information: Completamos cambios. 

Quinto tab: Summary: Visualización de cambios y montos. 

Sexto tab: Payment: Completar pago y/o completar endoso. 

E - FAQS.

Faqs sobre endosos de características generales o especificas se pueden verificar en el área de preguntas frecuentes y en proceso de endosos.