Endoso: Cambio de dirección

A - Concepto General.
B - Puntos importantes.
C - Desarrollo teórico.
D - Desarrollo con Imágenes.
E - FAQS.

 

A - Concepto General
Uno de los cambios que nuestros clientes pueden realizar durante el periodo vigente de una póliza es la actualización de su dirección de residencia 🏠.

B - Puntos importantes.

La actualización de dirección ⬆️ puede generar cambios en el total de su prima 💰. Esto significa que en ocasiones podemos ver balance a favor del cliente ✅, balance a pagar 💲 o balance cero ⚖️. Esto va a depender de la información del código postal 📍.

Debemos confirmar al cliente ✅ que al cambiar la dirección, esta debe ser una dirección dentro del estado de Texas 🤠. Si el cliente informa que la nueva dirección no se encuentra dentro del estado de Texas, se le debe comunicar que no podemos darle cobertura 🚫 a ese elemento a asegurar.

Update 12/07/2023:

De hoy en adelante, los cambios en pólizas 📝 deben ser realizados únicamente por:

• Policyholder 🧑‍
• Spouse 💑
• Conductor autorizado 🔑

El spouse puede estar incluido o excluido en póliza y el conductor adicional debe estar autorizado por el policyholder para completar cambios. La autorización la realizaremos colocando notas en Admin: “Policyholder se comunica para autorizar a conductor (nombre de conductor) a realizar cambios en póliza”. ✍️

C - Desarrollo teórico 

Aquí encontrará el paso a paso ▶️ para realizar el proceso de actualización de dirección 🏠 en la póliza de nuestros clientes.

• Se ingresa a la póliza del cliente 📄 desde el portal de Admin 🖥️, con número de póliza, correo electrónico 📧 y/o número telefónico 📱.
• Se selecciona la opción: Create endorsement ✅.
• Seleccionamos la segunda tab - Personal information 🧑‍. Aquí se puede modificar toda la información personal del cliente, como realizar la actualización de la dirección.
• En el área de "User details" 👤 eliminamos la dirección existente y añadimos la información de la nueva dirección del cliente 📍. Presionamos "update" y luego "update quote".
• Nos dirigimos al quinto tab Summary 📊: Aquí se podrán confirmar los cambios que se realizaron, los costos de dichos cambios, así como el monto a pagar 💰 o el crédito reflejado por los cambios completados. Podemos compartir el enlace de pago 🔗 vía email 📧 o SMS 📱.
• En el sexto tab - Payment 💳: podemos asistir al cliente a completar el pago ingresando el método de pago y/o completar el endoso. Si el endoso refleja balance cero ⚖️ o balance a favor del cliente, podemos presionar únicamente "Issued endorsement" ✅. El cliente recibirá los documentos de manera automática 📧.

D - Desarrollo con Imágenes.

Se ingresa a póliza del cliente.

Seleccionamos opción de Create Endorsement. 

En el segundo tab: Personal information: Completamos cambios. 

Quinto tab: Summary: Visualización de cambios y montos. 

 

Sexto tab: Payment: Completar pago y/o completar endoso. 

E - FAQS.

Faqs sobre endosos de características generales o especificas se pueden verificar en el área de preguntas frecuentes y en proceso de endosos.