Hubspot

Pasos a seguir para su manejo.

 A. Acceso a la plataforma:

      1. Inicia sesión con tus credenciales para dirigirte a la página principal.

a. Colocar correo electrónico asignado por Sigo Seguros.

b. Escribir contraseña. 

           

B. Contacts

1. Dirígete al área de contactos (Contacts) para localizar los datos del cliente. 

       

 

2. Realiza la búsqueda utilizando: Número de teléfono, correo electrónico o                   nombre completo del cliente.  

       

3. Luego de accesar al contacto del cliente se visualizará la siguiente información. Ver explicación con leyenda. 

         

             1. Nombre completo del cliente y correo electrónico.

             2. Información adicional del cliente como número de teléfono                                 y fecha de última interacción.

            3.  Activity - se mostrarán las distintas interacciones realizadas con el                    cliente. 

            4.  Notes - en el área de notas se colocarán datos de última                                    interacción con cliente.

            5. Emails - se visualizarán todos los correos electrónicos enviados a                      cliente y recibidos por el mismo. 

            6. Calls - todas las llamadas recibidas por parte del cliente se                                mostraran en esta opción. 

           7. Tasks - se podrá colocar en agenda a modo de recordatorio una                       tarea o gestión pendiente a completar con éste cliente en                                   específico. 

          8. Create Email - desde esta opción podrás crear un nuevo correo                        electrónico dirigido al cliente. 

          9. Tickets - en esta sección se podrá identificar si cliente cuenta con                    tickets pendientes a ser trabajados o si ya estos fueron cerrados.                      Indica también el total de tickets. Ejemplo en imagen: (8). 

 

D. Conversations 

1. En conversaciones la opción a ser utilizada lo será Inbox. 

   

 

       2. Luego de accesar al Inbox se mostrarán distintos canales de comunicación.                                Actualmente los canales utilizados en esta sección son: 

                                         Chatbot 

                                        Messenger 

                                        Whatsapp

     

E. Service 

1. Tickets - Acceso a Support pipeline donde se visualizaran los tickets                      ubicados por diferentes estatus. 

   

 Los tickets pueden agruparse en diferentes estatus según la interacción.

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2. Ticket Owner - realiza una búsqueda por tu nombre para visualizar la cantidad de tickets asignados. 

3. Create date - se pueden filtrar los tickets según la fecha en la que fueron creados. 

 4. Last Activity date - filtro para realizar búsquedas de tickets por su última actividad. 

5. Advanced Filters -  podrás realizar búsquedas de tickets en sus distintos status, aplicando una mayor variedad de filtros. 

     

6. Para ver tus notificaciones, dirígete a la parte superior derecha y presiona la campana. 

   

Se desplegará un recuadro con cada una de las notificaciones recibidas, según las acciones tomadas desde hubspot.

De igual manera se podrán aplicar filtros para una búsqueda más específica dentro de las notificaciones.