Proceso de escalación

Desarrollo:

A - Concepto General.
B - Puntos importantes.
C - Desarrollo teórico.
D - Desarrollo con Imágenes.
E - FAQS.

A - Concepto General

Todas nuestras pólizas son verificadas por el departamento de Underwriting ✅, por lo que se le solicitarán al cliente documentos requeridos 📄 para la validación de la información suministrada. Nuestro equipo de servicio al cliente, tanto agentes del Call Center 📞 y agentes digitales 💻, recibirán esta información y documentos. Es por esto que las dudas o preguntas relacionadas se llevarán a cabo directamente con el departamento de Underwriting por medio de nuestro proceso de escalación. ⬆️

B - Puntos importantes

Los posibles escenarios para la escalación con Underwriting son los siguientes:

Aprobación de imágenes 📸 (ID, cobertura previa y documento de dueño de casa).
Uso de vehículo para Rideshare 🚗💨 (Uber, DoorDash, delivery).
Uso comercial de vehículo. 🚚

Expectativas de resolución:

Procesos de actualizaciones y tiempo de expectativas de resolución aplicada a cada uno de los escenarios de resolución se encuentran indicados en cada uno de los puntos de procesos de escalacioón.

C - Desarrollo Teórico

Agentes Call Center 📞
Dirígete a la plataforma de Hubspot. 📊
Presiona en el área de contacto y escribe en el buscador "Underwriting". 🔍
Una vez que selecciones el contacto de UW, se presentará la opción para enviar un correo electrónico. Presiona la opción de "Email" 📧 y luego "Create Email". ✍️
Envía el correo a Underwriting y copia a Joseluis López y Julio Edros. 📤
El asunto para este correo electrónico será: "Cx Insurer Initiated Escalation". 📝
Añade contexto sobre el caso a escalar, incluyendo el nombre del cliente 🧑 y el número de póliza. 🔢
Envía el correo electrónico. ✅

Agentes digitales

Localizar ticket en Hubspot 🔍 con caso a ser escalado. 🚀
Colocar en el área de notas 📝 datos relevantes para la consulta. ℹ️
Colocar ticket en pipeline de "Underwriting" 📈 con el estatus de "Cx Insurer Initiated Escalation". 🚨

D - Desarrollo con Imágenes.

Agentes Call Center

→ Ir a contactos

→ Localizar por Underwriting

→ Crear email y enviar.

→ Localizar ticket y colocar notas.

→ Mover a Pipeline de UW.

E - FAQS.

Toda pregunta relacionada al departamento de Underwriting podemos localizarla en la sesión de preguntas frecuentes y procesos de Underwriting.

Proceso de escalación

Guía general de escalación para casos relacionados con el departamento de Underwriting.